星空-TrendForce集邦咨询:因原厂增产和需求疲软，预计2024年第四季度NAND Flash合约价将下调3%至8%

[导读]Oct. 15, 2024 ---- 按照TrendForce集邦咨询最新查询拜访，NAND Flash产物受2024年下半年旺季不旺影响， wafer合约价在第三季率先下跌，预期第四时跌幅将扩年夜至10%以上。模组产物部门，除Enterprise SSD因定单动能支持，有望在第四时小涨0%至5%;PC SSD和UFS因买家的终端产物发卖不如预期，采购策略加倍守旧。TrendForce集邦咨询预估，第四时NAND Flash产物整体合约价将呈现季减3%至8%的环境。 Oct. 15, 2024 ---- 按照TrendForce集邦咨询最新查询拜访，NAND Flash产物受2024年下半年旺季不旺影响， wafer合约价在第三季率先下跌，预期第四时跌幅将扩年夜至10%以上。模组产物部门，除Enterprise SSD因定单动能支持，有望在第四时小涨0%至5%;PC SSD和UFS因买家的终端产物发卖不如预期，采购策略加倍守旧。TrendForce集邦咨询预估，第四时NAND Flash产物整体合约价将呈现季减3%至8%的环境。 Client SSD价钱预估季减5-10% 从需求角度阐发，即便厂商积极推出AI PC，但因为通胀和AI适用性不足等身分，未呈现较着换机潮。供给部门，多家原厂的稼动率在第三季恢复满载，加上其他供给商鞭策制程进级，产能小幅增添。但是，除办事器端需求不变，消费性市场的疲软则难以支持涨价。现货和渠道市场价钱与OEM合约价的差距扩年夜，也致使原厂调价受阻。据此，TrendForce集邦咨询预估PC client SSD合约价第四时将季减5%至10%。 Enterprise SSD价钱涨势缩减，估计季增0-5% 因部门企业级客户延迟建置AI办事器，第四时来自办事器OEM的定单量较着下调，加上CSP采购岑岭已过，整体采购容量较第三季下滑。另外，智妙手机和笔电客户因采纳去化库存策略，NAND Flash定单守旧，但在原厂延续增产下，致使供过在求。 TrendForce集邦咨询暗示，因为Enterprise SSD定单动能和单价优在其他NAND Flash产物，供给商积极抢单并晋升位元出货量，这类策略将按捺价钱增加。是以，预估第四时Enterprise SSD合约价将年夜幅收敛，仅季增0%至5%。 eMMC议价有益买方，价钱估季减8-13% 首要带动需求的智妙手机第三季市况未好转，加上手机厂商积极去化eMMC库存和手艺性抵制涨价，是以eMMC未呈现较着买卖量。第四时中国品牌推出新机、iPhone 16系列和华为三折机发布上市，看似为eMMC市场注入新动能，但买方为避免再有库存太高压力，将采纳更谨严的备货策略。TrendForce集邦咨询暗示，颠末第三季生意两边的价钱僵持，原厂库存增添，模组厂和现货市场货源足够，议价天平偏向买方，预估第四时合约价将季减8%至13%。 UFS价钱估季减8-13% UFS首要利用在高端和旗舰智妙手机，市况与eMMC不异。整体经济增加趋缓致使换新机的频率从不到两年耽误至三年，和还没有有智妙手机的杀手级利用呈现，预估第四时需求不会较着改变。UFS产物今朝有原厂和模组厂竞争供货，因市场需求削弱，原厂为避免聚积库存和告竣事迹方针，第四时必需在价钱妥协，预估合约价将季减8%至13%。 NAND Flash Wafer估季减10-15% 2024年以来零售真个Client SSD、闪存卡和U盘需求低迷，欧美地域返校季和节庆效应欠安，第四时NAND Flash Wafer需求恐进一步削减。 TrendForce集邦咨询指出，在模组厂库存太高和部门原厂削价竞争下，第四时NAND Flash wafer合约价将呈现较年夜幅度阑珊，预估季减10%至15%，且不解除扩年夜。

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